Связаться
Все методы

Открытая карточная сортировка (Open Card Sorting)

Открытая карточная сортировка (англ. Open Card Sorting) — количественный метод исследования, позволяющий понять, как пользователи естественным образом группируют элементы интерфейса. Участники самостоятельно создают категории и назначают им названия, распределяя предложенные элементы по этим категориям.

История открытой карточной сортировки, как и других видов карточной сортировки, берет начало в психологических исследованиях середины XX века. Метод основан на работах по когнитивной психологии, в частности, исследованиях категоризации и ментальных моделей. Одними из первых, кто начал систематически изучать процессы категоризации, были Элеонора Рош (Eleanor Rosch) и её коллеги в 1970-х годах. Рош разработала теорию прототипов и базовых категорий, которая впоследствии стала фундаментом для методов карточной сортировки.

В области проектирования и информационных систем карточная сортировка начала применяться в 1980-х годах. Томас Мэлоун (Thomas Malone) в своей работе по организации компьютерных файлов и информации (1983) использовал элементы методологии, которая позже эволюционировала в открытую карточную сортировку. В это же время в IBM психологи и инженеры применяли похожие методы для проектирования пользовательских интерфейсов.

Термин “card sorting” и формализация методики произошли в начале 1990-х годов с развитием области человеко-компьютерного взаимодействия (HCI) и юзабилити-исследований. Исследователи, такие как Джейкоб Нильсен (Jakob Nielsen) и Рольф Молич (Rolf Molich), начали активно пропагандировать методы, ориентированные на пользователя, включая карточную сортировку, для проектирования информационных систем.

Значительный вклад в развитие и популяризацию открытой карточной сортировки внесла Джанис (Джинни) Редиш (Janice (Ginny) Redish), которая в 1990-х и 2000-х годах адаптировала и применяла этот метод для разработки веб-сайтов и пользовательской документации. Её работы по юзабилити и информационной архитектуре помогли интегрировать карточную сортировку в стандартный инструментарий UX-исследователей.

С появлением цифровых инструментов в конце 1990-х и начале 2000-х годов, таких как WebSort и OptimalSort, метод стал более доступным для широкого применения. Эти инструменты позволили проводить удаленные исследования и автоматизировать сбор и анализ данных, что существенно расширило возможности метода.

Донна Спенсер (Donna Spencer) в своей книге “Card Sorting: Designing Usable Categories” (2009) предоставила подробное руководство по различным типам карточной сортировки, включая открытую, и методам анализа результатов, что способствовало дальнейшей стандартизации и распространению методики.

В современной практике UX-исследований открытая карточная сортировка является одним из ключевых методов для понимания ментальных моделей пользователей и создания интуитивных информационных архитектур для веб-сайтов, приложений и других цифровых продуктов.

Описание метода

Открытая карточная сортировка — это метод исследования, при котором участникам предлагается сгруппировать набор карточек (физических или виртуальных) с названиями функций, контента или объектов в категории, которые они сами создают и называют. Этот процесс позволяет выявить, как пользователи естественным образом классифицируют информацию и какую терминологию используют для обозначения категорий.

В отличие от закрытой карточной сортировки, где категории предопределены исследователем, открытая сортировка дает пользователям полную свободу в создании своей собственной системы организации. Это делает метод особенно ценным для понимания ментальных моделей пользователей и создания информационной архитектуры, которая соответствует их интуитивным ожиданиям.

Процесс обычно начинается с подготовки набора карточек, представляющих элементы, которые нужно категоризировать (например, функции приложения, статьи на сайте, товары в каталоге). Затем участники исследования группируют эти карточки, основываясь на своем понимании их взаимосвязей. После формирования групп участники дают название каждой категории, отражающее общую тему или функцию объединенных элементов.

Типология метода

  • Тип данных: количественный

  • Модерация: немодерируемый или модерируемый (в зависимости от вариации)

  • Продолжительность: 30–60 минут на одного участника; 1–3 недели на полное исследование

  • Формат проведения: индивидуальные или групповые сессии, очно или удалённо с использованием специализированных онлайн-инструментов

Цели и задачи метода

Открытая карточная сортировка направлена на решение следующих задач:

  • Выявление естественных способов группировки информации или функций, соответствующих ментальным моделям пользователей

  • Определение интуитивной терминологии для обозначения категорий, которая будет понятна пользователям

  • Создание информационной архитектуры, отражающей логику пользователей, а не внутреннюю логику организации

  • Понимание различий в восприятии структуры между разными группами пользователей

  • Выявление элементов, которые пользователи затрудняются категоризировать или относят к разным категориям

  • Определение оптимальной глубины и ширины иерархической структуры

  • Минимизация проблем поиска информации за счет создания интуитивной навигационной системы

  • Обеспечение согласованности между ожиданиями пользователей и структурой продукта

Применение в процессе Human-Centered Design

Стадия 1. Понимание и определение контекста использования

Вспомогательное применение

  • Помогает понять ментальные модели пользователей и их представление о структуре информации

  • Выявляет естественные категории и группировки, которые интуитивно понятны целевой аудитории

  • Раскрывает терминологию и язык, которые пользователи используют для описания категорий

  • Позволяет увидеть различия в восприятии структуры информации между разными сегментами аудитории

  • Обеспечивает понимание уровня детализации, который пользователи считают комфортным

Стадия 2. Определение требований пользователей

Основное применение

  • Предоставляет данные для формулирования требований к информационной архитектуре

  • Позволяет определить необходимые категории и разделы на основе пользовательских предпочтений

  • Помогает выявить требования к наименованиям элементов интерфейса и терминологии

  • Обеспечивает основу для создания интуитивно понятной навигационной структуры

  • Формирует понимание приоритетности различных групп информации для пользователей

  • Выявляет потенциальные конфликты и неоднозначности в организации контента

Стадия 3. Создание проектных решений

Вспомогательное применение

  • Обеспечивает основу для разработки информационной архитектуры, соответствующей ожиданиям пользователей

  • Помогает создать интуитивно понятную структуру навигации и меню

  • Поддерживает процесс определения иерархии и группировки информации

  • Способствует формированию понятной терминологии для элементов интерфейса

  • Позволяет выявить элементы, которые могут требовать альтернативных путей доступа

Открытая карточная сортировка является мощным исследовательским инструментом, который позволяет проектировать информационную архитектуру на основе ментальных моделей пользователей, а не на предположениях команды разработки. Этот метод особенно ценен на ранних этапах проектирования, когда структура продукта еще формируется. Рекомендуется проводить открытую карточную сортировку с 15-20 участниками для каждого значимого сегмента аудитории, чтобы выявить различия в восприятии и потребностях. Для получения наиболее полезных результатов важно включать в сортировку представительный набор элементов, охватывающий весь спектр контента продукта, и поощрять участников комментировать свой процесс мышления. После сбора данных следует проводить кластерный анализ для выявления общих паттернов группировки, а также анализировать индивидуальные названия категорий для определения наиболее понятной и интуитивной терминологии. Часто открытую карточную сортировку рекомендуется дополнять последующей закрытой сортировкой для валидации найденных категорий и обратной карточной сортировкой для проверки навигационной эффективности созданной структуры.

Преимущества и ограничения

Бизнес-выгоды

  • Создание интуитивной структуры навигации на основе пользовательских ментальных моделей

  • Снижение затрат на обучение пользователей — структура соответствует их естественному восприятию

  • Выявление неожиданных связей между элементами, которые могут улучшить пользовательский опыт

Уникальные особенности

  • Полная свобода в создании категорий — отражает естественное мышление пользователей

  • Выявляет органичные названия категорий на языке целевой аудитории

  • Показывает вариативность восприятия — разные подходы к группировке одного контента

Оптимальные условия применения

  • Создание новой информационной архитектуры с нуля

  • Проектирование каталогов товаров или услуг

  • Разработка структуры контента для новых продуктов

  • Исследование ментальных моделей пользователей в конкретной предметной области

Ограничения

  • Большая вариативность результатов может затруднить принятие решений

  • Требует значительного анализа для выявления паттернов в разнообразных группировках

  • Пользователи могут создавать слишком детализированные или слишком общие категории

  • Названия категорий от пользователей могут не соответствовать бизнес-терминологии

Структура проведения

1. Подготовка

  • Определение целей исследования и ключевых вопросов

  • Выбор и подготовка элементов для сортировки (содержимое карточек)

  • Определение оптимального количества карточек (обычно 30-100 элементов)

  • Подготовка карточек (физических или настройка онлайн-инструмента)

  • Разработка инструкций для участников

  • Пилотное тестирование процедуры с 1-2 участниками

  • Корректировка материалов на основе пилота

  • Определение критериев отбора участников

  • Рекрутинг участников (15-20 человек для базового исследования)

2. Проведение

  • Введение участников в процесс исследования

  • Объяснение задачи и правил сортировки

  • Предоставление карточек для сортировки

  • Проведение сессий сортировки с каждым участником

  • Наблюдение за процессом и фиксация комментариев (при модерируемых сессиях)

  • Запись созданных категорий и их названий

  • Документирование распределения элементов по категориям

  • Сбор дополнительных комментариев о логике группировки

  • Завершение сбора данных после достижения достаточного количества участников

3. Анализ

  • Сбор и структурирование данных о созданных категориях и распределении элементов

  • Анализ частоты объединения элементов в одну группу (построение матрицы сходства)

  • Анализ названий категорий и выявление общих терминов

  • Кластерный анализ для выявления естественных группировок

  • Построение дендрограмм для визуализации иерархических отношений

  • Анализ количества уровней в созданных пользователями структурах

  • Выявление элементов, которые часто попадают в разные категории

  • Сегментация результатов по группам пользователей (если применимо)

  • Формулирование рекомендаций по структуре и терминологии

4. Отчетность

  • Визуализация результатов (дендрограммы, тепловые карты, диаграммы)

  • Представление выявленных паттернов группировки

  • Составление рекомендаций по информационной архитектуре

  • Предложения по названиям категорий на основе пользовательской терминологии

  • Подготовка отчета с методологией, результатами и выводами

  • Представление результатов заинтересованным сторонам

  • Разработка плана реализации информационной архитектуры на основе полученных данных

Вариации метода

Модерируемая открытая сортировка

Проводится с участием модератора, который может задавать уточняющие вопросы и просить участников объяснить свою логику группировки. Это позволяет получить более глубокое понимание причин, стоящих за решениями пользователей.

Групповая открытая сортировка

Участники работают в группах (3-5 человек) и должны достичь консенсуса относительно категорий и распределения элементов. Этот подход может выявить различные перспективы и привести к более продуманным решениям через обсуждение.

Иерархическая открытая сортировка

Участники не только группируют элементы в категории, но и организуют сами категории в иерархическую структуру, создавая подкатегории и суперкатегории. Это позволяет исследовать многоуровневую организацию информации.

Дистанционная открытая сортировка

Проводится с использованием онлайн-инструментов без прямого наблюдения исследователя. Позволяет охватить географически распределенных участников и автоматизировать анализ данных.

Открытая сортировка с приоритизацией

После группировки элементов участники ранжируют их по важности внутри каждой категории, что дает дополнительную информацию для проектирования интерфейса и определения приоритетов контента.

Связь с другими методами

Предшествующие методы

Сопутствующие методы

Последующие методы

Заключение

Открытая карточная сортировка представляет собой мощный инструмент для понимания того, как пользователи естественным образом организуют информацию и какие термины они используют для обозначения категорий. Этот метод позволяет создавать информационные архитектуры, которые соответствуют ментальным моделям пользователей, что существенно улучшает навигацию и общий пользовательский опыт.

Особая ценность открытой карточной сортировки заключается в её способности выявлять неожиданные связи и группировки, которые могут не соответствовать внутренней организационной логике, но интуитивно понятны пользователям. Это делает метод незаменимым инструментом для создания пользователе-ориентированных продуктов, особенно на ранних этапах проектирования.

В эпоху информационной перегрузки и растущей сложности цифровых продуктов, способность эффективно организовать контент и функциональность становится критическим фактором успеха. Открытая карточная сортировка помогает преодолеть разрыв между тем, как организация видит свой продукт, и тем, как пользователи ожидают с ним взаимодействовать.

С развитием технологий и распространением специализированных инструментов метод становится все более доступным и масштабируемым. Современные онлайн-платформы для карточной сортировки позволяют проводить исследования с географически распределенными участниками и применять продвинутые методы анализа данных, что расширяет возможности метода и повышает точность результатов.

Интегрируя открытую карточную сортировку в процесс разработки, команды могут создавать продукты, которые не только функциональны, но и интуитивно понятны пользователям, что в конечном итоге ведет к повышению удовлетворенности, лояльности и достижению бизнес-целей.